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基金定投excel表格 超實用!基金定投記錄表格的使用方法

時間:2018-03-14 來源:基金 點擊:

    定投是基金投資中常用的方法,它除了可以節約時間外,更可以有效攤低成本,降低整體風險。定投短期投資效益不明顯,它更適合長期投資。但投資時間一長,對于定投狀態可能就不能直觀簡明地予以關注。雖然大部分的基金購買平臺都會提供收益計算、平均單價等功能,但存在兩個問題:


    1.發生贖回后,尤其是跨年度的贖回,數據一般就會出現偏差或者無法涵蓋全部定投記錄。


    2.在不同的平臺定投基金的,不太容易能夠做到集中查看定投狀態。


    有鑒于此,特別為大家制作了“基金定投記錄表”,通過簡單地記錄,就可以讓自己對定投狀態了如指掌。下面就簡單介紹一下“基金定投記錄表”的使用方法


    


    ▍概覽


    “基金定投記錄表”包含表A、表B兩個工作表,其中表A用于匯總查看,表B用于數據填寫。


    表A中只需輸入基金代碼,即會自動計算表B中相對應的基金的定投情況;表B中空白單元格供填寫內容,標有“請選擇”的單元格供選取內容,其他顯示有諸如“等待數據”等文字的單元格無需做任何操作,會根據前述填寫或選擇的內容自動計算。


    


    ▍填寫


    只需簡單兩步,即可完成全部操作。


    1.在表B中的“基金代碼”一列,填入你正在定投的基金的代碼。然后,將其他內容按照實際情況進行填入或者選擇。


    2.在表A中的“基金代碼”一列,填入表B中已經存在的基金的代碼。


    基金代碼、購入凈值、贖回凈值、購入費率、贖回費率等,都可以在你定投的平臺查詢到。


    需要特別注意的是,表B中有一列“強行調增調減”,這個不屬于買入,而且這個一般只會在基金拆分、贈送份額的情況下出現,具體可以在定投基金的“交易記錄”中查看到。


    ▍效果


    下面是表A匯總的效果


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    下面是表B填寫的效果


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    完成上面的兩步后,就可以非常清晰地看到目前的定投狀態,方便為后續投資調整提供參考。

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